Lernen Sie unsere Vorgehensweise kennen

Gute Beratung ist kein Zufall, sondern hat System

Wenn es um ein zukunftsorientiertes Absicherungskonzept für unsere Kunden geht, gilt es viele Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen muss die aktuelle Situation in allen Bereichen des Lebens, des Berufs und bestehender Absicherung in einer Ist-Analyse betrachtet werden; zum anderen gilt es individuelle Ziele und Wünsche zu berücksichtigen, die im Hinblick auf Versicherung, Vorsorge und Vermögen bestehen. Dies kann nur mit einem gut strukturierten Konzept gelingen.

Beratung mit System

So gestalten wir Ihre Beratung

Der Ablauf einer Behandlung durch einen Arzt ist jedem gut vertraut. Im ersten Schritt, der Anamnese, wird der Patient befragt und untersucht. Nach erfolgter Diagnose und der Auswahl von Behandlungen und Medikamenten, entscheiden Arzt und Patient gemeinsam, welcher Weg eingeschlagen wird. Danach begleitet der Arzt den Patienten und kontrolliert den Behandlungserfolg. Diese strukturierte Vorgehensweise ist unserer Beratungsleistung als Versicherungsmakler sehr ähnlich:

Risikoerfassung

Im ersten Schritt erheben wir gemeinsam mit Ihnen alle relevanten Daten in Bezug auf Ihre individuelle Situation. Wir betrachten neben Ihren bestehenden Verträgen, eventuelle Risiken und besprechen Ihre Wünsche und Ziele im Bereich Versicherung und Vorsorge. Im Anschluss daran erarbeiten wir Ihr persönliches Absicherungskonzept.

Vertragsauswahl

Wir analysieren die Möglichkeiten des Finanz- und Versicherungsmarktes für Sie und vergleichen mögliche Optionen. Zudem überprüfen wir mögliche Optimierungen in bestehenden Verträgen. Mit individuellen Vergleichen, Ausschreibungen und Verhandlungen mit Versicherern nutzen wir die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten des Marktes. Die Ergebnisse dieses zweiten Schrittes fassen wir in einer Übersicht geeigneter Angebote für Sie zusammen.

Dokumentation

Die Ergebnisse unserer Beratung und Ihre Wünsche halten wir in einer Beratungsdokumentation fest. Nach Ihren Vorgaben leiten wir die entsprechenden Vereinbarungen ein, überprüfen Policen und Verträge auf ihre Richtigkeit.

Vertragsmanagement

Wir haben Ihre Ziele fest im Blick. Daher kümmern wir uns sorgfältig und regelmäßig um die Pflege und Anpassung Ihres Vertragsbestandes. In enger Kooperation mit Ihnen bearbeiten wir notwendige Aktualisierungen und machen Vorschläge, was angepasst oder optimiert werden kann. Dabei berücksichtigen wir vor allem die Innovationen und Weiterentwicklungen der Produktwelt, die für Sie relevant sind.

Begleitung im Schadenfall

Unser Auftrag endet nicht bei Vertragsabschluss. Tritt ein Schaden ein, unterstützten wir Sie bei allen notwenigen Schritten – von der Meldung an den Versicherer, über die Klärung von Rückfragen bis zur Regulierung. Wir stehen an Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen.

Nachhaltige Entwicklung durch Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement - zertifizierte Kundenorientierung

Eine umfassende und qualifizierte Beratung zu bieten, ist unsere Passion. Großen Wert und wichtige Bestandteile in unserem Qualitätsmanagement sind die Erfahrung und fundierte Ausbildung unserer Mitarbeiter. Denn diese sind die Garanten für eine professionelle Arbeitsweise.

Qualität ist kein Zufall. Gute Ideen, systematische Kundenorientierung und Leidenschaft sind nötig, um beste Resultate zu erzielen. Daher haben wir uns bewusst im Rahmen unseres Qualitätsmanagements für eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 entschieden.

Die Zertifizierung ist für uns kein technischer Vorgang, sondern ein dauerhaft angelegter, lebendiger Prozess, der uns hilft besser zu werden und unseren Kunden zugutekommt.

Das leistet das Team der appel insurance brokers für Sie

Umfassende Beratung. Vielfältige Themen.

Christoph Appel und sein qualifiziertes Team beraten Sie umfassend in allen Fragen Ihrer individuellen Absicherung. Welche Leistungen wir für Firmen und Freiberufler oder unsere Privatkunden erbringen, können Sie hier ansehen: